Yuvalarından qaçan  balaca tülkü balası və cücə meşədəki talada tanış olurlar.Bir birinə qonaq gedirlər.Tülkü yuvasına gələn cücəni Baba tülkü görür və nəvəsinin bu hərəkətini alqışlayır.Hər ikisi Baba tülkünün əlindən qaçıb cücənin hininə gəlirlər.Burada da Baba Xoruz Tülkü balasının onların düşməni olduğunu söyləyir.Balacalar buradanda qaçırlar.Onlar talaya gəlirlər.Qurumuş Albalı ağacı balacaların bu dostluğuna çox sevinir.Lakin onlara heç vaxt dost ola bilməyəcəklərini də söləyir. Sonda Baba Tülkü və Baba Xoruz  balacalara dost olmağa icazə verirlər.